Contacts
Consolider les fiches clients
Le modèle distingue les entreprises, leurs interlocuteurs et les demandes. Les règles de rapprochement des doublons sont validées avant la reprise des données.
Pensé pour une application concrèteIls nous ont fait confiance
Relation client et suivi commercial · Royan
Développement CRM, ERP et LMS sur mesure à Royan
Un devis envoyé ne doit pas devenir une information perdue entre une boîte mail et un tableur. Pour votre entreprise à Royan, nous concevons un CRM qui relie le contact, l'historique des échanges et la prochaine action à réaliser.
Basés au 4 rue de la Source à Royan, nous partons de vos méthodes de suivi pour définir les écrans, les responsabilités et les connexions utiles.
Processus et rôles
Prototype à valider
Données et intégrations
C.R.C. PRO DIGITAL
CRÉER · CONNECTER · AUTOMATISER · ACQUÉRIRVotre organisation au quotidien
Retrouver le fil de chaque relation commerciale
Quand plusieurs personnes répondent aux clients, la difficulté vient souvent du passage de relais. Qui a reçu la demande ? Quel devis est encore valable ? Une réponse a-t-elle été donnée ? Le projet commence par ces questions, avant le choix des tableaux de bord. Votre CRM à Royan peut réunir les informations nécessaires à la décision, sans imposer à tous les utilisateurs la même vue ni les mêmes droits.
Une fiche client utile montre ce qui s'est passé et ce qu'il faut faire ensuite.
Trois points de départ pour votre CRM
Le premier lot peut se concentrer sur le suivi commercial avant d'étendre la gestion.
Devis
Suivre les propositions en cours
Les statuts doivent avoir un sens partagé : préparation, envoi, échange, décision. Les documents et les dates utiles sont rattachés au dossier selon les outils retenus.
Pensé pour une application concrète
Équipe
Préparer les relais
Les tâches, échéances et droits de consultation sont définis avec les utilisateurs. Une absence ou un changement de responsable ne doit pas effacer l'historique du dossier.
Pensé pour une application concrèteNos expertises digitales
La méthode de projet
Passer de vos fichiers à un suivi partagé
Le projet relie les processus, les droits des utilisateurs et les données aux écrans et aux fonctions à valider.
01
01 · Observation
Décrire un dossier réel
Suivre une demande du premier contact à la décision.Voir le détail02
02 · Prototype
Valider la fiche et les vues
Tester la lecture du dossier avec votre équipe.Voir le détail03
03 · Reprise
Préparer les données
Décider ce qui doit être importé et nettoyé.Voir le détail04
04 · Adoption
Organiser les premiers usages
Définir qui met à jour chaque information.Voir le détailLe périmètre de l’offre
Les fonctions à cadrer avec votre équipe
Ces familles de fonctions décrivent l’offre. Le périmètre utile, les connexions et les conditions de reprise des données sont définis pour votre projet.
CRM, ERP, LMS & outils métier
Suivi commercial
CRM commercial, suivi clients, devis, relances et qualification des prospects.Un levier relié au projetCRM, ERP, LMS & outils métier
Gestion interne
ERP léger, gestion interne, portails, intranet, extranet et espaces métiers.Un levier relié au projetCRM, ERP, LMS & outils métier
Formation et indicateurs
LMS, e-learning, tableaux de bord, indicateurs et interfaces personnalisées.Un levier relié au projetCRM, ERP, LMS & outils métier
Connexions à l’existant
Back-office métier relié à votre site, vos formulaires, vos fichiers et vos automatisations.Un levier relié au projetDonnées et continuité du travail
Un outil commercial adapté à votre équipe à Royan
Pour préparer le projet, réunissez un exemple anonymisé de fiche client, les étapes d'un devis et les listes utilisées au quotidien. Ces éléments permettent de distinguer les informations utiles des habitudes de classement devenues inutiles.
Le CRM peut être connecté au site ou aux formulaires selon les interfaces disponibles. L'entrée d'une demande, la détection d'un doublon et son affectation doivent être définies avant d'automatiser le flux.
Les indicateurs retenus peuvent porter sur les propositions en attente et les prochaines actions. Ils dépendent de la qualité des saisies ; le tableau de bord ne remplace pas les règles de suivi de l'équipe.
Avant de vous lancer
Vos questions sur les outils métiers à Royan
Faut-il abandonner tous nos tableurs ?
Le périmètre est choisi après inventaire. Certains fichiers peuvent rester utiles ; les données qui font référence et les échanges avec le CRM doivent être explicites.
Peut-on récupérer les anciens contacts ?
Une reprise peut être prévue après examen du format, de la qualité et des droits d'utilisation des données. Un essai et une validation sont nécessaires avant l'import final.
Le CRM peut-il relancer automatiquement les clients ?
Une automatisation peut être cadrée séparément, avec ses déclencheurs, ses modèles et ses règles d'arrêt. Les envois ne sont pas activés sans validation du fonctionnement.
Comment démarrer le projet à Royan ?
Le premier échange précise le nombre d'utilisateurs, les outils actuels et le suivi attendu. Les modalités de rendez-vous et le périmètre du premier lot sont ensuite convenus.
Autres services Digital à Royan
Explorez les autres offres de la branche Digital pour votre entreprise dans cette ville. Chaque fiche précise son objectif et son périmètre.
Votre entreprise à Royan
Quel suivi commercial souhaitez-vous construire à Royan ?
Décrivez vos fichiers actuels, les personnes qui suivent les clients et les informations qui se perdent entre deux échanges.